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深评:电动/高端化 出租车市场转型之路

2019-08-29 13:54:29 汽车之家

导读:电动/高端化,出租车市场转型之路。

        都说出租车是反映国家地区经济发展的一张名片,纵观全球各国出租车市场的主力车型:德国是奔驰E级、日本是丰田皇冠、韩国是现代索纳塔,而随着中国经济水平的提高,国内出租车市场也正摆脱过去“北(北京)有现代伊兰特,南(上海)有大众桑塔纳”的单一局面,朝着车型更环保、更高商品性的新时代进击。未来的出租车市场的发展方向将是怎样?前瞻车企又是如何布局的?带着这些问题,我们来一一探究。

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●《深评问道》是什么?

  《深评问道》是汽车之家首个面向行业端用户打造的栏目,特约汽车行业资深从业者执笔,独家解析/揭秘行业大事件。除了热闹表象,我们更想向您呈现对事物本质、因果以及未来可能性的探究和思考。


  本期行业评论员——车庸,车企研发主管,多年从事品牌战略、产品研发及市场分析等工作,擅长挖掘行业热点及趋势。


60s快速了解核心论点:

●中国出租车市场整体增长停滞,已进入存量时代,近年来各地区出租车保有量下滑的态势也在不断蔓延。
●出行市场潜力依然很大,目前出租车市场低迷主要是由于受到网约车等新兴移动出行方式的冲击,未来“互联网+”出租车的融合是行业转型和前进的必经之路。
●受国家及地方政策影响,未来的出租车型将朝电动化、商品性高端化发展。
●在目前EV出租车发展初级阶段,中国品牌EV车型逐渐打破了过去主要由主流合资品牌所把持的市场格局,随着未来后续合资品牌对标产品的推出,竞争预计更加激烈。


一、背景:出租车市场陷入存量时代,亟待突围

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  根据国家统计局最新数据显示,全国整体出租车保有量在2016年达到110万辆水平后,便已停止增长,在2017年平均每万人出租车拥有量更开始下降。随着整体保有量和人均拥有量双双结束多年的增长势头,也就正式标志着我国出租车市场从过去的增量时代进入到存量时代,市场竞争形势也愈发严峻。

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  结合2012年~2017年全国各地区的出租车保有量变化趋势来看,出租车体量排名靠前的辽宁、北京、黑龙江、山东及河南等北方地区,整体体量变化不大;成长性较好区域集中在中西部的西藏、贵州及重庆等地,但这些地区的体量其实并不大;近期保有量下滑的区域也不断增多,其中尤以内蒙古降幅最大,2017年同比下降幅度达到14%,而上海则是属于一直下降趋势。

  整体来看,出租车市场已经结束了长期增长态势,保有量降低的区域也正在不断扩大。而在市场形势不容乐观的背后,不禁让人生疑,难道消费者对出行的需求、对出租车的需求已经碰到天花板了吗?

二、寻根究底,出租车市场体量增长受阻原因分析

  首先,从用车及购车环境上看,根据高德地图2019年发布的《中国主要城市交通分析报告》显示,中国主要城市交通健康指数普遍较低,处于“亚健康状态”,城市拥堵、通行低效等问题严重,用车环境不容乐观。同时,受日益严苛的城市限行及限购政策、供需失衡的停车位及高涨的停车费等因素影响,消费者的购车连带成本大幅提升。多方压力下,普通消费者的购车热情遭受打击,从近两年的新车销售颓势上便可见一斑。

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  其次,从消费者自身需求上看,随着中国经济的快速发展,普通城镇居民收入水平不断增长,追求高品质、便捷生活的消费理念深入人心,对品质化生活的投入地位居高不下,近些年消费者出行目的中购物、旅游、美食及娱乐等方式呈现高占比就是最好的反映,而以上这些恰恰多是出租车的使用场景。

  所以,在消费者自购车辆需求热度降低、以品质化生活为目的的出行需求却持续增强的两个基本面下,出行市场依然拥有巨大增长潜力就不难理解了。

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  而面对出行市场这块大蛋糕,出租车市场却增长受挫的现实,主要还是由于网约车(快车及专车)、分时租赁等新兴移动出行方式的崛起所造成的。以2012年成立的网约车平台滴滴(北京小桔科技)为代表,借着智能手机快速推广的东风,消费者通过手机App叫车的习惯被快速培养起来,网约车的用户规模不断攀升,但此消彼长,网约车等新兴移动出行运营平台给整个出租车行业造成了沉重的暴击。

三、出租车行业的转型:“互联网+”出租车融合是必由之路

  不可否认移动出行火热的背后,也存在很多问题,以其中规模最大的网约车市场为例,由于在无序激进式发展初期,各大平台过度追求体量的快速增长,一方面对加盟的司机审查及管理不严,导致频繁发生影响恶劣的安全事件,让消费者在后续使用时心存忧虑。另一方面,由于初期引入大量低端车型,扰乱了市场秩序,激化了传统出租车司机与网约车司机的矛盾,引发一系列的冲突事件,这都让人忧心忡忡。

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  但随着后来主管部门对网约车行业的监管,各地方网约车平台、司机和车型的准入要求也更加合规化和严格化,不合规车辆及人员的退出营运,无疑会促进网约车的良性发展。

  而网约车前景大好的根源,还是在消费者端的用户体验更为优秀。拥有互联网加持的网约车,给消费者带来更为高效和便捷的出行体验、更公平和透明化的价格感受等,都是传统出租车无法与之匹敌的。所以,留给出租车行业的未来,要么退出市场化竞争舞台,要么适时转型,显然“互联网+”是出租车升级变更的必然。

出租车与平台合作动向
平台 与出租车合作动向
首汽约车

●2017年8月推出网约出租车业务,品牌定为“的士联盟”,截止到2019年初,“的士联盟”覆盖超过40个城市。

2017年8月,便在南京、青岛、佛山三城上线出租车业务。同年11月,在北京开通。2018年4月,又进驻温州、哈尔滨

滴滴出行

●2017年11月,滴滴在广东惠州开始与出租车企业合作;

●2018年11月9日,滴滴方面称,“与出租车行业始终保持着良好的合作关系,接下来要促进巡游出租车和整体共享出行行业的加速融合,并且已经与150家出租车企业达成深度合作

嘀嗒出行

●2017年10月开始推出网约出租车服务,截止到2019年8月,滴答出租车业务覆盖到86座城市。

2019年8月3日,成都市出租汽车协会与嘀嗒出行签署战略合作备忘录,双方共建全国性的传统巡游出租汽车专属网约化平台,成都近15000台出租车计划全部接入嘀嗒平台;

曹操专车 ●在2018年9月,在曹操专车大本营杭州上线了出租车业务
制表:汽车之家 行业频道 数据来源:截止到2019年9月媒体及各地政策整理数据

  实事上,出租车行业与互联网企业抱团取暖的思维已经逐步落地,随着各大平台与线下出租车企业合作的加强,在网约出租车用户规模不断上升的同时,也伴生出海量的出行数据,而数据即黄金,相信未来在“互联网+”出租车融合后的市场,也必将迸发新的生机。

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四、政策引领下,出租车:电动化趋势已然到来,商品性也大幅提升

  从宏观形势上看,节能与环保是未来汽车技术发展和应用的共识。从中央到地方,也正通过一连串的组合拳,以体系化的政策,引导和推动新能源车在出租车行业的普及。

  其实,早在2018年6月,国务院制定的“打赢蓝天保卫战三年行动计划”中,就提出要加快城市出租车改用新能源车。到同年7月,交通部更是在“全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”中,明确要求在2020年底前,城市出租车、配送等领域的新能源车要达到60万辆规模。

中国主要地区EV出租车普及计划
城市 普及EV出租车计划及鼓励政策 发布时间
太原

2016年9月,出租车已全部更换为EV(8292辆);

EV车型按国家、省、市1:1:2的标准补贴,最终由政府补贴22万元

2016年初
深圳

争取在2020年全面实现出租汽车EV化

(2018年新规,要求2018年12月31日前已基本实现出租汽车EV化)

2017年底
广州 2018年起,更新或新增的出租车中,EV比例不低于80%,且逐年提高5%,其余全部使用新能源汽车。至2022年底,出租车基本实现全面新能源化 2018年5月
上海 计划在2022年,出租行业新增车型全面实现EV化 2018年7月
郑州 到2020年,基本实现市区出租车EV化 2019年3月
晋城 2019年,更新的EV出租车在国家补贴基础上,再补助1万元/每车 2019年4月
海南省 在2020年,EV出租车占比35%,到2025年,占比达到80% 2019年5月
重庆 开始推广EV出租车 2019年5月
成都 2019年6月底前,EV出租车补贴4.2万/辆(AER≥400km,整车电池质保5年或60万公里) 2019年5月
北京

2020年底前,对出租汽车更新为EV提供资金奖励,比照EV出租车生产环节电池采购价格,奖励上限为7.38万元/每车,低于奖励上限的按实际电池采购价格(AER≥300km,电池提供8年或60公里质保)→2020年出租车全面EV化,计划两年内新增、更新EV出租车约2万辆

2019年7月
温州 2019年推广使用清洁能源出租汽车2500辆以上(其中市区1295辆以上),2020年清洁能源出租汽车占比达到80%以上,2021年力争达到100%(市区100%)

2019年8月

(意见稿)

制表:汽车之家 行业频道 数据来源:截止到2019年9月媒体及各地政策整理数据

  而各地方更是厉兵秣马,除太原、深圳、广州等地已提前制定全面普及出租车EV化的规划及鼓励政策(更换EV出租车提供补贴)外,其他区域纷纷响应,加入到推广EV出租车的阵营中。

中国主要地区EV出租车商品性准入要求
城市 尺寸 商品性要求(关键特征)续航 配置 发布时间
深圳 全长≥4.52m,宽≥1.7米,高≥1.4米,轴距≥2.8m AER≥350km 须搭载真皮座椅、摄像头、电动车窗及铝合金轮毂等 2017.10
北京 轴距≥2.65m

AER≥300km

(支持换电车型≥250km

须搭载前后轮盘式制动器、温度分区空调、四门电动车窗且中控屏尺寸≥6.2英寸等

2018.1

(意见稿)

广州

三厢车EV出租车,长度≥4.60米,或轴距≥2.65米;

两厢车的EV出租车,长度≥4.30米,或轴距≥2.55米

2018.5
温州

三厢车型轴距≥2.6米

(升级车型轴距≥2.65米)

需搭载车内摄像头、中控屏尺寸≥6英寸 2018.6
金华市 长度、宽度、高度≥4.4×1.7×1.45米,轴距≥2.6米 AER≥350km 电动门窗、车内摄像头 2019.4
制表:汽车之家 行业频道 数据来源:截止到2019年8月媒体及各地政策整理数据

  同时,考虑到前期EV出租车在先期布局城市中遇到的现实问题,以北京、深圳等地为代表,在制定出租车准入规范时,相比过去传统出租车低配、低档次及低门槛要求,对未来新晋EV出租车的商品性提出更高要求,不仅车长及轴距水准更高,而且在纯电行驶里程、整车配置水平等关键产品特征上也做出明确规定。通俗的讲,新一代的EV出租车,真的要彻底鸟枪换炮了。

五、车企竞相角逐的主战场:EV出租车

  出租车市场保有量庞大,且消费层多以稳定的批量采购大客户为主,同时通过营运出租车,厂家也可以建立耐用、品质优秀的产品形象,所以出租车市场一直受到众多车企青睐,竞相参与争夺。

  但同时,由于出租车经营受地缘因素影响较大,出租车的销售往往带有明显的区域化特征,而且考虑到营运的用途需求,出租车公司采购多以在本地生产的合资品牌入门级轿车(耐久性、经济性优秀车型)为主,所以国内出租车中,才会有“北京都是伊兰特、上海都是桑塔纳、长春都是捷达、武汉都是爱丽舍...”,各合资品牌车型划疆而治之说。

车企在各地区销售的EV出租车主要车型
车企 主销的EV出租车型 AER(NEDC工况) 销量(辆) 主要应用城市 销售、运营时间
比亚迪 e5、e6 400km 2.1万 太原、深圳 2016~2017年
上汽 荣威Ei5 420km 350 上海 2018年9月
吉利 帝豪EV350 300km 乌鲁木齐 2018年9月
帝豪EV450 400km 1万(交付中) 成都 2019年6月
广汽新能源 传祺GE3 410km 1500 广州 2018年10月
威马汽车 EX5 50 温州 2019年7月
长安 逸动EV460 405km 100 重庆 2019年8月
北汽新能源 EU快换版 300km(支持换电) 约2000多 北京 2019年8月
EU5 416km 银川、朔州 2019年
制表:汽车之家 行业频道 数据来源:截止到2019年8月媒体及各地政策整理数据

  然而在出租车行业EV化趋势到来的今天,分品牌来看,合资车企由于目前旗下EV车型数严重不足且上市时间相对滞后,在各大城市出租车型油改电的风潮下,只能任BYD、北汽新能源、吉利、上汽和广汽新能源等中国品牌及新兴造车企业威马等品牌车型率先拔得市场头筹,彻底打破了过去由主流合资品牌所主导的中国出租车市场的格局。

  而按车级及车身类型来看,近期各大车企主销的EV出租车型,涵盖紧凑级轿车、SUV及MPV等,虽可以说五花八门,但到目前为止,国内还没有一家车企推出过出租车专用车型(像英国伦敦电动汽车公司的TX)。不过基于相似的开发逻辑,以比亚迪、北汽新能源及威马汽车为代表,分别基于面向普通消费者的e5、EU5、EX5等车型,开发了专门的出租车用版本(又或称为出行版本),对外进行独立销售。

  在重点应用技术上,基于在出租车的高频使用场景及客户使用特点,对比一般驾车人,出租车司机往往拥有更强的里程焦虑问题,以北汽新能源为代表,为提高车型续航能力及增航效率,推出换电版本车型,并不断加强应用该技术的车型阵容(目前EU快换版普及度高)。

北汽新能源 北汽新能源EU 2018款 EU快换乐途版

『北汽新能源EU快换版』

六、总结:车企应对趋势建议要点及未来形势影响预测

  综上,融合“互联网+”的出租车行业转型是必然,而面对出租车电动化及产品商品性高端化的趋势,车企如何与出行平台及地方出租公司强化沟通,开发专门的出租车定制车型,更好的满足市场需求,成为广大车企能否成功抢夺未来EV出租车市场的关键所在。

  结合未来出租车的应用场景及用途考虑,在产品开发过程中,还特别要要注重产品的低成本、耐久性等核心属性之间的平衡,在保证出租车运营方收益性最大化的同时,提升搭乘用户的使用体验,方可确保市场份额和用户口碑的双赢。

  目前产品性升级后的EV出租车,消费者打车价格基本不变,但随着无人驾驶等技术的成熟落地,整个出租车市场必将迎来一次成本下降的革命,试想省去人力成本、全天无休的工作模式及行驶里程增多带来的均摊成本下降,这无论对营运方还是打的的消费者而言,都充满了诱惑力,我们拭目以待吧。



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